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粤开策略:北向资金活跃 市场持续筑底

2020-09-18 08:07:25 来源:新浪财经-自媒体综合

【今日直播】

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粤开策略 | 北向资金活跃,市场持续筑底-0917

来源:粤开崇利论市

大势研判

周四,沪深两市延续震荡,收盘沪指下跌0.41%,深指上涨0.03%,创业板指上涨0.10%,科创50指数表现抢眼,收盘大涨2.51%。两市成交额小幅上涨,今日两市成交额0.75万亿元,较前一交易日上升0.07万亿元。北上资金近期表现活跃,今日净流入4.39亿元,连续3日净买入,其中沪股通净流出23.23亿元,深股通净流入27.62亿元。

行业方面涨跌互现,今日有12个行业上涨,汽车、电气设备和钢铁行业涨幅居前,农林牧渔、休闲服务和食品饮料跌幅较大。据wind数据统计,截止收盘,电气设备、汽车、和电子板块主力净流入额居前。

我们认为目前市场调整仍未结束,虽然部分外围市场率先企稳,但地缘局势影响和海外扰动还未消散,其他因素还需谨慎观察。A股内部目前处在高估值消化阶段,稳健型投资者可以选择暂时观望。

当前市场处于持续筑底阶段,建议投资者逢低布局三季度业绩增长确定性较强且估值较低的板块,同时关注高景气度的科技行业和高端装备板块。

热点跟踪

近期包括长春高新在内的多家机构抱团股大幅下跌,我们认为除了个股基本面原因之外,部分机构抱团股前期涨幅较大估值较高,存在调整需求,导致部分机构集中调仓换股出现踩踏,叠加前期低价股炒作成风,资金跟随热点板块轮动,增量资金流入边际放缓,相关板块受到冲击。对于后续走势,我们认为A股核心资产仍然值得关注,科技板块如新能源汽车、半导体设备等受益于确定产业周期和国产替代逻辑,而消费板块依旧是外资流入的主要方向,目前相关行业个股已调整一段时间,待估值回到合理区间后,可以适当参与。

美国大选前美联储的最后一次议息会议发布声明,利率维持不变,同时调高了对今年的经济预测。决议声明公布后现货黄金剧烈波动,隔夜美股短线拉升,但尾盘跳水。根据此次会议,美联储有望长期维持低利率,货币政策仍较宽松,近期美国经济修复有所加速,但持续性仍需要验证,呼吁出台更多的财政刺激政策,宽松的政策环境有望延续。

上市公司和退市公司数量均创新高,资本市场有进有出,构建良性发展循环。注册制全面推行以来,上市公司数量显著增加,本周A股迎来里程碑时刻,上市公司数量突破4000家。在A股上市公司数量不断增加的同时,退市公司也在增加。根据万得数据统计,截止9月17日,今年退市公司数量已达17家,已经创下2000年以来年度退市公司数量新高。从退市公司所处板块来看,主板企业达9家占比超过50%,其次为创业板和中小板;从企业退市原因来看,半数以上为面值退市,主要是市场化选择的结果。虽然A股退市公司数量不断增加,但从退市企业占全部上市公司比重来看,仍低于成熟资本市场,随着A股退市制度不断完善,未来退市企业数量还将增加,上市公司整体质量有望得到提升。长期来看,优胜劣汰之下符合市场定位的优质企业将获得资金的青睐,壳资源的价值得到抑制,资本市场环境与投资者结构将得到双重优化。

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