泛海控股12亿美元转让境外资产 联想系弘毅接盘

原标题：泛海控股12亿美元转让境外资产 联想系弘毅接盘

来源：证券时报·e公司

泛海控股（000046）3月29日晚间公告，全资子公司拟向弘毅转让位于美国旧金山First Street和Mission Street的相关境外资产，交易总金额为12亿美元。本次交易如能顺利完成，公司将不再持有美国旧金山项目。泛海控股认为，本次交易有利于优化公司境外资产布局，有效减轻公司的境外经营风险。

具体来看，泛海控股的全资子公司Oceanwide Center LLC和88 First Street SF LLC（公司境外全资子公司中泛集团有限公司通过其全资子公司泛海控股国际投资有限公司间接持有其100%股权，以下合称“卖方”）于太平洋时间2020年3月28日（北京时间2020年3月29日）与Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited（下称“弘毅”、“买方”）签署《框架协议》，卖方拟向弘毅转让其拥有的位于美国旧金山First Street和Mission Street的相关境外资产，交易总金额为12亿美元。

这项海外资产剥离，对于泛海控股来说并非首次。

早在2020年1月21日召开的泛海控股股份有限公司第九届董事会第四十三次临时会议、第九届监事会第三十三次临时会议上，就审议通过相关议案，同日公司全资子公司Oceanwide Center LLC和88 First Street SF LLC与非关联第三方SPF SAN FRANCISCO OWNER， LLC签署了《买卖协议》，转让方拟以10.06亿美元向交易对方转让其拥有的位于美国旧金山First Street和Mission Street的相关境外资产。

不过目前来看，交易推进并不顺利。在2020年2月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了本次交易后，双方于2月26日签署了《买卖协议第一修正案》，对本次交易涉及的尽职调查期间、交割时间等事项进行调整，其中尽职调查期间截止日为太平洋时间2020年3月25日23：59。也正是在这一天，转让方收到交易对方发来的终止通知，本次转让方与交易对方的交易不再继续进行。

从今日公告来看，泛海控股火速启动了B计划。公司表示，公司正在积极推进与其他意向买家洽商美国旧金山First Street和Mission Street相关境外资产出售事宜。也正是在同日，公司就发布了签署该境外资产出售《框架协议》的公告。

值得注意的是，在公告中，泛海控股强调，本次交易对手方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

不过，记者注意到，泛海系资本版图庞大，所控股的上市公司分散于A股、港股、美股等多个资本市场。根据联想控股披露的2019年半年报，泛海控股以4亿元持股规模位列公司第三大股东，而弘毅正是联想控股旗下财务投资板块中最重要的独立单元。因此，虽然泛海控股方面表示，本次交易不构成关联交易，但是交易双方之间存在间接关联的结论，肯定是成立的。

除了前述剥离公告之外，同日，泛海控股还表示，控股子公司民生证券拟实施增资扩股，以非公开发行股份的方式向不超过20名投资者募集资金合计不超过25亿元，公司决定放弃对民生证券本次增资的认缴出资权。

这也就意味着，虽然泛海控股及其子公司方面有望进账12亿美元，但暂时没有看待其他增量投资迹象。