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平安科技创新混合发行:张俊生管理 年化回报13.7%风险度高

2020-03-05 14:07:03 来源:新浪财经

新浪财经讯 3月5日,平安科技创新3年封闭混合(501099 )正式发行,募集期为2020-03-05至2020-03-20。业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×15%+中债总指数收益率×20%。将重点投资新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等领域。定量和定性分析相结合精选个股。关注拟投资对象的成长性、合理估值水平、盈利能力三个定量指标,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。

基金经理张俊生,投资经理年限 5.19年,历任管理基金数 7只,在任管理基金数3只,在管基金总规模 5.37亿。属于偏股型基金经理,年化收益13.70%。其历任管理的7只产品中,管理的华信满堂红优选1号、核心华睿精选1号任期回报为负。其他管理产品任期均取得正回报。其管理时间最长的为信达澳银产业升级,自2011年6月至2014年1月任期回报1.7%,回报排名164/317。目前在任的平安基金3只产品,2018年12月4日管理平安鼎泰、平安鼎越至今,任期回报分别为55.86%、64.95%,回报排名362/1796,225/1796,相对靠前,1年风险分析,两产品下行回报12%以上,风险度高。

策略:重点投资6大领域可参与战略配售 定量与定性相结合精选个股

投资目标:在严格控制风险的前提下,充分利用公司投资研究优势,精选投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。投资组合限制:在封闭运作期内,基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为0%-100%,投资于港股通标的股票比例为股票资产的0-50%;投资于本基金合同界定的科技创新证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%,包括新股及战略配售等。

封闭运作期投资策略:在封闭运作期内既可以在二级市场买卖股票,也可以参与科创板的新股投资及战略配售等。重点关注科技创新股票的投资机会,通过自下而上的深度挖掘,精选个股。市场整体估值水平(中证500指数的市净率P/B)的变化和对未来市场判断,灵活控制股票仓位。

投资策略包括主题界定、战略配售策略、科创板股票投资策略、大类资产配置策略、港股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、融资及转通证券出借业务投资策略等。其中主题界定方面:该产品主要投资于科创板股票,将重点投资下列领域的科技创新企业:新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域、符合科创板定位的其他领域。

科创板股票投资策略:将采用组合管理、分散投资的策略防范风险。具体个股选择策略由定量和定性两部分组成。定量分析方面,关注拟投资对象的成长性、合理估值水平、盈利能力三个指标。定性分析方面,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。

基金经理:张俊生在任3产品管理总规模 5.37亿 年化回报13.7%风险度高

张俊生,中国科学技术大学管理学硕士。2005年至2006年就职于广东发展银行总行,任信用风险政策组主任;2006年至2009年,就职于鹏华基金管理有限公司研究部,任研究员;2009年7月加入信达澳银基金,历任信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金经理助理(2009年12月29日至2010年5月4日)、信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金经理助理(2010年5月5日起)。2011年6月至2014年1月担任信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金经理,2011年12月至2013年2月担任信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金经理。2014年10月至2015年2月担任信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金经理。2018年12月起任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

根据wind数据显示,投资经理年限 5.19年,历任管理基金数 7只,在任管理基金数3只,在管基金总规模 5.37亿。属于偏股型基金经理,年化收益13.70%。其历任管理的7只产品中,管理的华信满堂红优选1号、核心华睿精选1号任期回报为负。其他管理产品任期均取得正回报。其管理时间最长的为信达澳银产业升级,自2011年6月至2014年1月任期回报1.7%,回报排名164/317。目前在任的平安基金3只产品,2018年12月4日管理平安鼎泰、平安鼎越至今,任期回报分别为55.86%、64.95%,回报排名362/1796,225/1796,相对靠前,1年风险分析,两产品下行回报12%以上,风险度高。

数据来源:wind 截止日期:2020年3月4日数据来源:wind 截止日期:2020年3月4日

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