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新兴市场风暴:阿根廷只是开始,未来或有更多国家

2019-08-16 14:42:00 来源:和讯名家

  前几天阿根廷股债汇三杀,然后紧接着则是资产全线崩溃!

  遥想2002年元旦刚过,阿根廷人去银行取钱时,却发现自己的所有存款都不翼而飞了。

  这个脆弱的国家曾经多次债务违约,信用等级一塌糊涂。

  之所以还能混到今天,就是当美元流动性充裕的时候,很多钱也会进入阿根廷,这个时候他们的经济就没有太多问题。

  但是,伴随着全球经济下行风险巨大,他们要借美元的代价越来越高昂,最后就出问题。

  再进一步说,就是这个国家出口不行,赚取美元的能力一塌糊涂。所以,除了借美元,还能怎么样?

  需要指出的是,这种现象在全球范围很普遍。

  大多数国家就是卖原材料、能源、农产品(000061),外加一些初级代加工,很少有可以建立现代大规模制造业的。估计,全球也就只有 1/10多一点的国家有这种能力。

  因此,一旦美国开始走向保护主义,则所有这些国家瞬间吐血。即便不借美元,那也会面临 GDP 的断崖。

  这种时候,我们就可以直观的看出,很多后进国家的领导人其实非常脆弱。

  就像这次事件是阿根廷在任总统初选时不如民粹主义政党,原因无非就是前者为了迎合 IMF 的帮助,说要搞紧缩。

  翻译过来,你要搞什么政策,还真的不是领导人说的算 。这其实就是经济周期尾部没有腾挪空间的现实。

  当然,这仅仅只是开始。

  看看亚洲这么多国家开启降息,无非就是为了竞争性贬值,来促进出口。

  反正国内内需本来就不足,也不需要高币值来确保对外购买力。

  不如踏踏实实,先下手为强,先行降息来变相促进本国汇率下行,进而利多本国出口。

  这里面其实是一个很明显的反身性。

  美国为了保护自己,不得不发动保护主义政策;一旦发动,其它国家扛不住,就会出现问题;其它国家不行了,则最终美国的跨国企业盈利能力就会出现问题。当然,伴随着时间的推移,最终还是会反身性冲击美国的资本市场。

  试想,现在第二大经济体也开始出现明显经济下行,你让苹果、谷歌等科技公司产品卖给谁?

  还有,大家都赚不到美元了,谁来借给美国人?

  别的国家借钱给美国,那是别的国家背走通货膨胀;美国人自己借钱给自己,则未来通货膨胀就要自己去吃。

  而且,中国的天量债、叠加经济下行,后续必须回再次放水。

  届时,极有可能再次冲击人民币汇率,这会让美国的资本市场无比痛苦。

  一旦美国的通货膨胀彪升起来了,请问,美联储该不该加息?

  加息是死,还要被特朗普骂死;降息则会让市场更加担心实际的经济可能是很差的。

  这种尴尬的局面下,怎么做都是错的。

  当然,这还仅仅是看中国,如果看其它新兴市场,则更加依赖美国和美元。

  试想他们都出口不行了,借美元成本又飞上去了,后面就是一颗颗定时炸弹。

  当今全球经济是全球产业链体系,一个大的环节出了问题,那么,上下游都会吐血。

  这就像1997年东南亚危机引发俄罗斯违约,俄罗斯违约又差点直接引爆美国资本市场崩盘。

  我们现在的局面跟上世纪90年代末,越来越像了。

  唯一不同的是,90年代末是互联网革命方兴未艾之际,而今已经少有颠覆性的创新可以带领经济前行了。

  因此,这次要么不出事情,要出就是大事!

  对于A粉,我们依旧建议:

  坚定持有中国核心城市的优质房产,做好月供筹划;

  在大A暴跌到所有人都不想玩的时候,再考虑买入优质 D 产股;

  贵金属作为长线投资,可以考虑。但,那必须是先有一轮暴跌为前提。

  一个合格的投资者,应该是长趋势和短周期同时结合起来思考和实践,才有可能收获超额利润。

  危机,对于其他人来说,那是灾难。但是,对于真正的投资者来说,这是一生一次的机会。

  最后,我特别想提醒大家的是,德国的数据一塌糊涂。

  这彰显欧洲经济不是差,而是非常差,大多数欧洲国家都快要加不动杠杆了。

  所以,不仅仅是新兴市场,连老牌的都吃不消了。

  因此,未来的风暴已经离我们越来越近了。

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  就实操层面,我们早就提示会员专区的老铁,谨慎于现阶段的股权投资。

  甚至进一步,我们更建议A 粉们,多花时间去楼市淘笋。

  而且,现阶段尽量不要触碰2017年以后的新房。

  严谨的说,我们的建议是符合实操的,也是高度负责的。

  投资,并不是一个买了就马上发财的过程。

  投资是由这么几个步骤组成:研究、买入、持仓、卖出、空仓。

  少了任何一个环节,都是会出事请的。

  这种思路,不仅仅是对所谓的股权投资、贵金属等,对于楼市也充满借鉴意义。

  由于现在大家终于都相信我2017年年底的研判,即全球经济危机即将来临,因此,我们更建议大家 ——

  现阶段投资,宜守拙!!!

  聚焦于真正的优质资产,而不是盲目的扩张。

  此外,从今起,我们所有的投资还要紧盯汇率的变化,甚至尝试换算成美元计价。这个,你们懂的。

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